Pelatihan Financial Planner

Pelatihan Financial Planner

Pelatihan Financial Planner (FP) dapat didefinisikan sebagai proses/kegiatan perusahaan guna mencapai target finansialnya melalui tahapan pengembangan dan implementasi rencana keuangan (financial plan) secara komprehensif. Dengan perencanaan keuangan yang dilakukan, maka pihak manajemen perusahaan / financial perusahaan dan para owner/pemegang sahan terkait dapat melakukan pengendalian dan pemantauan seluruh aktifitas keuangan yang dilakukan. Perencanaan keuangan merupakan acuan perusahaan dalam melakukan pengeluaran / investasi.Tahapan yang dilakukan sebelum financial planning yaitu berupa proses identifikasi permasalahan keuangan / keinginan yang timbul di masa mendatang yang kemungkinan akan dihadapi oleh perusahaan

MATERI

1. Perencanaan Keuangan (Finacial Planner)
a. Definisi dan manfaat / tujuan Perencanaan Keuangan (Financial Planner)
b. Teknik Pemilihan Perencanaan Keuangan (Financial Planner)
c. Proses dan Konsep Financial Planning
d. Tahapan dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan (Financial Statements)
e. Time Value of Money Concept and Calculation
f. Cash flow, Debt, and Financing Strategies
2. Manajemen Resiko dan Perencanaan Asuransi (Insurance Planning)
a. Konsep Dasar Manajemen Risiko
b. Prinsip dan Hukum Kontrak dalam Asuransi
c. Asuransi Jiwa dan Unit Link Asuransi
d. Asuransi Umum dan Manajemen Asuransi Kesehatan
e. Insurance Need Analysis and Policy Selection
3. Perencanaan Investasi (Investment Planning)
a. Pengantar / Konsep Bursa Efek Indonesia
b. Dasar dan tujuan Investasi
c. Penentuan besar investasi
d. Daftar pilihan media investasi
e. Monitor dan evaluasi dana investasi
f. Posisi masuk (beli) dan posisi keluar (jual) saham
g. Analisis profil resiko
h. Porsi alokasi dana setiap saham
i. Reksa Dana (Mutual Funds)
j. Investasi Obligasi / Efek Pendapatan Tetap (Investment in Bonds Or Fixed Income Securities)
k. Derivatives
l. Asset Allocation (Alokasi Aset ) and Port Folio Diversification
m. Equity and Shares Analysis (Ekuitas & Analisis Saham)
4. Retirement, Tax, and Estate Planning
a. Indonesia’s Financial Institution Pension Fund Scheme (Perencanaan Dana Pensiun)
b. Income Tax Laws Fundamentals
c. Income Tax Calculation and Fundamentals (Perencanaan Perpajakan)
d. Retirement Planning and Analysis
e. Estate Planning Fundamentals
f. Perencanaan Dana Darurat
g. Perencanaan Pendidikan
h. Perencanaan Warisan

Metode Pelatihan :

• Presentasi
• Diskusi
• Case Study
• Simulation
• Evaluation (Pre and Post Test)
• Kunjungan/Praktek (Menyesuaikan/tentative)